HOME 課題かいけつツール&ソリューション SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator

プログラム知識は一切不要!アイデア次第で幅広い業種・業態に適したシステム管理が可能に!!
<SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator>
~Excelよりも安全に、お客様の目的に合わせた効率的な情報管理を実現!~

取引先の情報をExcelで管理されているお客様いらっしゃいませんか?Excelなどの汎用ソフトは、手軽に管理ができる一方で、ウイルス感染・データ破損・操作ミスなどさまざまなリスクがあることにお気づきでしょうか。
2017年5月30日には、改正個人情報保護法が完全施行となり、ほぼすべての企業が個人情報取扱事業者となりして、個人情報保護法の適用をうけ、適切な情報管理を求められるようになるため、企業として各情報を「誰が」「どこで」「どのように扱うのか」など、もし従来、ルールが不明瞭だった場合にはその見直しに追われていることと思います。
例えば、その見直しの中で、こんなお悩みをお持ちの企業様、いらっしゃいませんか?
  ☑ 簡単にコピーやメールが出来るから、顧客情報の持ち出しが心配・・・
  ☑ 誰かが間違って消してしまったのか?顧客情報ファイルが行方不明・・・
  ☑ 同じような顧客情報ファイルが複数あり、どれが正しい情報かわからない・・・
  ☑ メールの一括送信とかDMの宛名印刷などエクセルだと簡単に出来ない・・・
「SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator」は、項目を選んで画面に配置するだけの簡単操作(ドラック&ドロップ)で、システムを作成することができるため、システムの専門知識は一切必要とせず、今までExcelで管理していた「顧客情報」をはじめ、商品・物件などの情報を簡単にシステム管理にのせかえることができます。

SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreatorの特色

<1>さまざまな業務・業態のニーズに対応

顧客管理や物品管理など、さまざまな業務・業態のニーズに対応した情報管理システムの構築が可能です。「SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator」を利用することで、セキュリティを確保しながら、社内のデータを一元管理できます。

<2>専門知識を必要としない簡単画面設計

項目一覧からドラッグ&ドロップで項目を配置して画面イメージの作成が可能です。その情報をもとに自動でカード型入力処理、一覧型入力処理、マスター検索、リスト、ハガキ、宛名シール、テキスト入出力処理、テーブル定義などを作成できます。

かんたん!3ステップで今すぐはじめられる「SMILE BS2 CRM Quick Creator」
STEP1 ベースとなる画面タイプを選択
 ▼マスタータイプ   ▼履歴タイプ   ▼伝票タイプ 
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STEP2 ドラッグ&ドロップで項目を配置
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(図)画面生成イメージ画面

「名称(フリガナ付)」「住所」「生年月日(年齢付)」など、配置するだけで使えるさまざまな項目をご用意。

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STEP3 作成したい処理を選択
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(図)画面生成イメージ画面
STEP2で作成した設計情報を基に、カード型入力処理、一覧型入力処理、マスター検索、帳票(プルーフリスト)、ハガキ、宛名シール、テキスト入出力処理を作成することができます。 

 

<3>蓄積した情報から必要なデータを抽出し、有効活用

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(図)Excel出力イメージ画面

テキスト出力・取込機能により、他システムとの連携も容易です。入力した内容を台帳や伝票などオリジナルのExcelに出力することもできます。
また、条件の指定、並べ替え、集計項目を自由に設定できるデータ分析機能により、ニーズに合わせた分析やグラフ化が簡単に行えます。
また逆に、企業様で元々お持ちのExcel管理表をそのままSMILE BS2 CRM Quick Creatorに落とし込み、今後セキュアな環境としてご利用していただくこともできます。

業種別活用事例~SMILEでこんな使い方ができます

①デイサービス・訪問介護業
『利用者情報の管理』『対応内容の履歴管理』への活用
②不動産管理業
『物件』『オーナー情報』『入居者情報』
『契約情報の管理』
『入居者の対応内容の履歴管理』への活用

便 利 日報報告をデータ管理、履歴情報も素早く検索
利用者の「健康状態」「介護内容(食事、入浴)」や「特記事項メモ」など、その日の訪問内容の履歴を管理出来ます。担当者不在でも問合せ対応が可能に!

◆自由検索ツール
日報入力では「生活援助」「通院補助」などサービス内容も作成可能です。利用者ごとのサービス内容一覧表などの作成が可能となります。

安 全
 個人情報保護法を見据え、対策が取れる
セキュリティ設定やログの管理で、不正な情報の持ち出しを防止。個人情報を安全に管理できます。
◆実行セキュリティ
処理の起動可否を、ヒトまたはグループ単位で設定することができます。
◆操作実行ログ管理
いつ ・ 誰が ・ どのパソコンで ・ 何をしたという情報を残すことができます。紙に印刷した場合は、印刷イメージまで記録することができます。


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 (図)画面生成イメージ

便 利 物件と各種ドキュメント紐づけて管理
外観写真、間取り図、契約書など、各種ドキュメント情報を、物件や契約情報と紐づけて管理することができます。また、物件情報入居者の問合せなど、各種対応履歴の管理もできます。
◆自由検索ツール
「オーナー○○さんの所有する建物」、「バス・トイレ別でオートロックつきの入居可能な物件」など、さまざまな項目で情報を絞り込み、一覧表の作成が可能です。

安 全 個人情報保護法を見据え、対策が取れる
セキュリティ設定やログの管理で、不正な情報の持ち出しを防止。個人情報を安全に管理できます。
◆実行セキュリティ
処理の起動可否を、ヒトまたはグループ単位で設定することができます。
◆操作実行ログ管理
いつ ・ 誰が ・ どのパソコンで ・ 何をしたという情報を残すことができます。紙に印刷した場合は、印刷イメージまで記録することができます。


smilecrmqc 16 -small(図)画面生成イメージ

③幼稚園・保育所運営者
『園児や職員の情報』
『保護者への対応履歴管理』への活用
④建設業
『台帳管理』
『現場へ派遣する作業員の情報管理』への活用

便 利 さまざまな情報をまとめて管理
かかりつけ医や予防接種の情報などの情報もまとめて管理できます。他にも、行事の管理や園児への指導管理、保護者への対応履歴管理などを行うこともできます。


◆自由検索ツール
「予防接種を未接種の園児」、「食物アレルギーを持った園児」など、さまざまな項目で情報を絞り込み、一覧表の作成が可能です。

安 全 個人情報保護法を見据え、対策が取れる
セキュリティ設定やログの管理で、不正な情報の持ち出しを防止。個人情報を安全に管理できます。
◆実行セキュリティ
処理の起動可否を、ヒトまたはグループ単位で設定することができます。
◆操作実行ログ管理
いつ ・ 誰が ・ どのパソコンで ・ 何をしたという情報を残すことができます。紙に印刷した場合は、印刷イメージまで記録することができます。

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 (図)画面生成イメージ

便 利 工事台帳のシステム化で計算もラクラク
予算、仕入・経費、請求、入金の計はもちろん、「予算-仕入・経費計」、「実利益」、「請求計-入金計」、「利益率」なども自動で計算。数字を確認しながら入力を行えます。

◆自由検索ツール
各作業員の免許や資格、現場経験等の入力項目を作成することにより、住所や生年月日などの基本情報以外を作業員名簿として管理することも可能です。

安 全 個人情報保護法を見据え、対策が取れる
セキュリティ設定やログの管理で、不正な情報の持ち出しを防止。個人情報を安全に管理できます。
◆実行セキュリティ
処理の起動可否を、ヒトまたはグループ単位で設定することができます。
◆操作実行ログ管理
いつ ・ 誰が ・ どのパソコンで ・ 何をしたという情報を残すことができます。紙に印刷した場合は、印刷イメージまで記録することができます。

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 (図)画面生成イメージ

 

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